云九资本牛凤轩:如何挑选元宇宙好项目 如何成

未知 2021-12-08 10:19:21

吴说作者刘全凯

本期的编辑

随着元宇宙概念的爆发,Axie Infinity、Crypto Blades等链游层出不穷,play-to-earn模式吸引了众多圈外玩家,重燃了加密货币市场的热潮。 随着热度持续高涨,区块链游戏呈现出繁荣的迹象。 无论是玩家还是投资者,都在关注元宇宙的未来。 那么,站在投资机构VC的角度,Sky9 Captial (云九资本)合作伙伴、游戏行业老炮牛凤轩如何看待元宇宙的现在和未来,如何挖掘投资优质的链游项目?

请简单介绍一下自己。

牛凤轩:我最开始做了基于区块链的去中心化APP信息与分析平台,DappReview。 2019年底,这个平台被投币机收购,所以我参加了投币机生态建设。 2020年,年初币安收购了CoinMarketCap,全年我去负责CoinMarketCap的产品,直到今年5月才离开币安生态。 目前是一家名为Sky9(云9资本)的VC机构,负责区块链项目的投资。

谈谈你对元宇宙的理解吧。

牛凤轩:这是个比较大的话题。 大家对元宇宙的定义,因人而异,也因语境而异。

简单来说,在web2.0和web3.0中,元宇宙的定义也有很大不同。 对Roblox (被称为元宇宙第一股)来说,在web2.0逻辑下原宇宙其实是一个大公司,它创造了一些工具,建立了世界框架和规则。 在这些框架和规则下,使用这些工具,开发者可以在UGC (用户原创内容)上创建内容、场景、游戏、工具等,然后以流量模型获取c端用户的方式进行运营。 仔细看看Roblox和其他(区块链圈外)产品,大致就是按照这样的逻辑运转的。

它其实作为一个更crypto native的人在web3的语境下,我对元宇宙的理解如下。

第一,基础设施充分开放。 不需要许可证。 开发者不仅可以使用智能的开发场景,还可以从这个基础设施中开发中间件、部署协议等。 现在,我们可以在以太坊开发和部署各种协议,开发和提供一些中间件,供大家使用。 在中心化的元宇宙中,实际上用户需要使用其他人已经限定的界面和工具来生产某些东西。 因为,它的开放性只是达到了一定的水平,之后就不能再往下走了。

其次,用户的数据、信息和资产不属于任何中心化实体。 开发者、其他任何人,包括你、我、我们在内,都能自由地分析和识别数据,无非就是这些数据被脱敏了。 例如,对于链上的数据,可以分析某个地址数据,知道该地址进行了什么样的交易,使用过什么样的中间件和协议,但不知道具体的用户是谁。 在web2.0公司中,无论是Roblox还是其他元宇宙的公司或产品,他们的护城河都存在于他们的用户和用户的数据中,可以使用这些数据进行改变。 但是,在web3.0中,用户的数据、身份信息等不仅仅是某个公司的,而是所有人的。

第三,在web3.0中,元宇宙和元宇宙之间可以相互操作。 中心化的原因是,各自构筑了小宇宙,但彼此没有任何关系。 在区块链中,每个公共链都有不同的APP,尝试用交叉链桥连接链与链之间。 做标记的话,其实就像元宇宙和元宇宙之间有座桥,就像制造国家和大陆一样的元宇宙。 而且,制造飞机之类的交通工具有时也会连接这些国家和大陆。

从这个大框架出发,简单总结一下。 第一,以开发者为中心,整个基础设施是开放的,从最底层到最上层,大家都可以贡献堆积砖块,可以像DeFi乐高一样堆积,第二,围绕用户的信息和数据。 它不属于任何实体,任何人都可以轻松分析和调用。第三,元宇宙不仅仅是一个,元宇宙的元宇宙也是元宇宙,可以在不同的元宇宙之间互通,可以组合到更大的元宇宙中。

现在的加密元宇宙发展到了什么阶段? 未来可能会产生什么新的模式吗?

牛凤轩:我认为现在的阶段是从零到一,接近一的阶段。 现在元宇宙雏形已经存在,但现在的元宇宙比较简单低级,玩法比较单一,像demo一样,感觉没有很好地实现商业化和大量的用户获取。 包括最近热门的几个元宇宙工程,除了刚才提到的第二点外,用户数据已经实现。 因为信息自然在区块链上,第一点和第三点还达不到,所以,往前看还有很大的发展空间。

我主要分为两个块。 一个是我们能预见的发展空间,另一个是我们不一定能预见的发展想象的空间。 因为这个领域发展得太快了。 正如去年DeFi的发展一样,没有几个人能预料到。 18、19年的时候,那个时候只有Maker。 我们认为DeFi很牛,但我想没几个人能从去年的10亿美元到今天预计DeFi会有1千亿美元的锁链。 一池和二池等一些开采模式和玩法一下子引爆了DeFi,所以我想在元宇宙的发展中一定也有我们现在没有预想到的、没有预想到的元宇宙玩法。 无论是经济模型的设计还是玩家与玩家之间的交流方法。

那么,关于我们能想到的元宇宙,第一,NFT在元宇宙上怎么被使用,怎么玩? 例如,将某个NFT挂在元宇宙中的某个冰箱上展示是一个简单的基本方法。 除了展示其他不同元宇宙游戏之间的NFT是如何处于这个元宇宙的,其他运营商还会使用NFT,去玩这个NFT吗? 通过这些元宇宙之间能否连接,可以进行更多的基础游戏。 现在的元宇宙玩法太基础了,说实话什么都不会玩,缺乏核心的玩法。 虽然像Axie这样的核心玩法与传统游戏相比并不新颖,但与其他元宇宙链相比,拥有最低线的玩法和逻辑,能够给新进入的用户带来目标和动力。 例如,每天完成一些日常任务,赚取Token,用户希望在这个游戏上花更多的时间。 更多的元宇宙链游在用户进来转一圈后也不知道在干什么,缺乏核心的玩法和逻辑,用户粘性不够。 但是,我认为与Roblox那样描绘的场景相距甚远,完成度还没有达到2、3%。

另外,也并不意味着要创造像《头号玩家》那样的元宇宙游戏风格。 《头号玩家》写实风格,就像真人在游戏中一样,有培养、成长的规则。 我认为用《头号玩家》表现的元宇宙只是元宇宙之一。 因为并不是所有人都想在虚拟世界里再过一次人生。 例如,我们圈子里很多人喜欢像素的风格,像素的世界。 有人喜欢2d风格,也有人喜欢3d游戏世界; 有些人喜欢写实,有些人喜欢可爱。 所以,最终元宇宙提供的应该是,如果有人想开发,就可以玩你想玩的世界。 的元宇宙世界不应该是一个统一的价值观,只有一种游戏。 如果是这样的话,中心化游戏就足够了。 社会每个人的价值观和审美观都不同,在元宇宙中应该可以体验不同类型的场景,满足不同人的长尾需求。

回到问题,我认为现在的阶段是从零到一,快到一的阶段。 有一个基本雏形——由区块链驱动的基础设施——将基础设施作为资产、信息和价值层进行传播。 上层的建筑和楼层是如何建造的,上层的应用是如何构建的,如何创造乐趣,至今看起来还很模糊,但我们还是在雾中前进的过程。

作为VC机构,如果要投资元宇宙项目,你会关注这个创业团队的什么素质? 或者说,对这个创业团队来说,在这么多游戏中,他拥有什么样的优势才能在这个市场上脱颖而出呢?

牛凤轩:从投资的角度来说,首先无论做什么投资,团队本身都是第一要素。 这个队应该是长期的,可以承受的。 因为这个行业周期性很强,所以可能是三年的熊市,一年的牛市。 就像18、19年入场的队伍一样,大多在19、20年就已经逃到牛市前了,但只有在全周期生存下来的队伍才能享受到这个牛市和行业的红利。 像Axie一样从18年开始的,那个时候其实很悲惨。 包括20年初在内都很悲惨。 那个时候,融资100万美元也没有融化。 那么到了今年才起飞。 很多队伍没有煮好,或者没煮好,结果都凉了。 所以,队伍本身必须让他能够承受,而不是短平快速赚钱的队伍。 无论做什么,团队都应该有做这件事的出发点和初心,这是非常重要的。

另外,我们将公司分为不同类型进行考虑。 如果要建立偏向基础设施/工具的团队,如元宇宙中的一系列达成协议、某NFT某种可对话的NFT协议等,这个团队首先肯定技术实力相对雄厚,其次他们对行业的认识非常领先,或者很快地学习,然后这个对于团队的大方向和框架,要看这个方向是否合理,团队如何能把一个协议层的东西结构化,抽象能力很高。 例如,如果要创建协议,则必须考虑协议层需要应用于什么场景,根据如何抽象地定义协议字段和调用方法来满足不同场景下的大家的需求。 同时偏向于基础类工具类的团队,必须具备足够的运营能力,才能让足够多人使用该基础设施。 像ERC-1155这样的协定,从开始到慢慢使用,中间也经过了两三年的时间,之后,从开始到最后,到以萨利姆正式承认标准为止,经过了一年半的时间。 那么,在这些时间里,一是很多人在为代码做贡献,让这个协议做得更好,二是让很多新的开发人员使用这个协议,慢慢建立共识和社区,这些都是无神的开发无法完成的

如果是更高级别的APP应用层的团队的话,那个必须要看具体的APP应用层这个角度。 在元宇宙中,不一定只有游戏,也可以有社交、其他娱乐形式,即使在这个世界里,将来也可以采用DeFi的东西。 每天打开电脑,我进入了世界。 点击这里,先收菜,收菜卖了这个Token。 可以在此元宇宙中直接打开Uniswap的接口。 不需要像现在这样打开浏览器,打开abcd的多个浏览器窗口。 而且,a窗口只能做第一件事,b窗口只能做第二件事。 将来的一切事情都可以发生在元宇宙里,可以社交通信,可以DeFi挖矿,可以玩游戏,也就是用大系统里的小板块完成这些事情,所有的东西都可以融入进去。 另外,也可以组合这个元宇宙。 例如,UNI团队为Uniswap开发了插件,元宇宙的项目端团队并不是制作了所有的东西,而是可以直接加载到元宇宙这个世界上使用。 另外,对于排名靠前的APP团队来说,在现阶段,全球运营能力也很重要。 一个项目需要强烈的全球共识,大家都充分认同这个项目。 当然运营的前提是产品合格或合格线以上,不断重复。 因此,团队需要较强的综合素质,产品能力、运营能力和团队对这个市场的敏感性和学习能力是关注的重点。

大家都想去寻找下一个类似Axie的游戏项目,作为个人投资者,应该如何发掘有潜力的游戏,并为此花费时间?

牛凤轩:我想是的。 大家都想发现下一个AXS,下一个UNI,但这些项目的成长并不是说从第一天开始其终局就变成这样。 我不认为Axie的第一个投资者能想象今天的Axie是这样的,但谁都应该想不到。

19年的时候,我和Axie团队谈了融资。 之后,币安也和他们接触,参加了融资。 当时,大家都不抱有能成长到今天规模的希望。 当时感受到的是,这是一个区块链游戏,这个板块也一直是大家认为可能会成长的板块。 之后,这个团队也在这个行业战斗了很久。 团队气氛很好,成员们努力乐观,心情也很积极。

许多企业家在这样的过程中,不断地重复,随着市场的发展和新事物不断地重叠在自己的产品上。 如果没有去年DeFi的崛起,Axie不一定会取得今天的成果。 由于Axie中的众多玩法和模型流程,必须在一定程度上借鉴和感谢DeFi给我们的思考。 如果没有DeFi,Gamefi就不会出现。 Gamefi的本质是将DeFi融入游戏。 如果DeFi没有爆炸,大家都不知道DeFi的玩法,也就没有Gamefi的爆炸。 所以这其实谁都无法预测。

因此,从投资的观点来看,只能从我们能看到的几个方面进行良好的关闭。 在团队、方向、大方向、大框架上好好地关了之后,再和时间交朋友。 观察在缓慢的一两年的过程中,出现了如何迭代、给行业带来本质变化的这个模式,团队迅速将这些模式纳入产品,并将其扩大,离成功不远。 我认为是这样的基本逻辑。 不是一天找到像Axie这样的队伍,而是观察队伍的基本面、基本功、基本素质等,如果各方面都好,就是在时间里慢慢成长。

谢谢你!

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